Placerat i hedgefonden Gladiator

Har gjort lite research kring både hedgefonden Gladiator och förvaltaren Max Mitteregger och bägge har genom åren fått flera utmärkelser för bästa svenska Hedge-fond och bästa förvaltare.

Gladiator har dessutom gått bra förra året +20% och inlett året bra.

Citerar Avanza:

"Den första är Gladiator, en lång/kort-fond som har högst risk. Fonden förvaltas av erfarne Max Mitteregger sedan starten i februari 2005. Normalt placerar Gladiator i företag som har ett börsvärde på minst tre miljarder kronor. Fonden kan också använda belåning, och nettoexponeringen kan variera mellan +150 och -50 procent.

Även om det är en aktieorienterad hedgefond har samvariationen med Stockholmsbörsen varit låg de senaste tre åren. Fjolåret klarade Gladiator med glans, avkastningen slutade på plus +20procent, när börsen bara orkade med 8 procent inklusive utdelningar.

De senaste tre åren har Gladiators värde stigit under 25 enskilda månader, vilket motsvarar 70 procent. Det är riktigt bra. Historiskt har Max Mitteregger lyckats balansera mellan upp- och nedgångarna på ett mycket bra sätt. Sedan starten har den ökat med drygt 245 procent i värde, samtidigt som Stockholmsbörsen inklusive utdelningar ökat med 100 procent. Fondens genomsnittliga avkastning per år uppgår till 12 procent.

Fondsparare som funderar på Gladiator ska inte tro att fonden klarar alla marknadsklimat. Under 2008 backade den med 30 procent när börsen som helhet gick ned närmare 40 procent. Under Greklandsoron 2011 hade dock förvaltaren lärt sig sin läxa och Gladiator ökade 10 procent när börsen backade med 11 procent.

Jämfört med övriga fonder vi granskat har Gladiator en högre risk, mätt som standardavvikelsen uppgår den till drygt 12,4. Det kan jämföras med Stockholmsbörsens 13,5 och kategorisnittet på 8 procent. Vi anser att fondens historiskt goda avkastning uppväger den högre risken med råge.

Men det finns nackdelar. En av dem är att minsta tillåtna investering är hög, 100 000 kronor. En annan nackdel är att fonden är månadshandlad. Avgiften ligger dock på normala nivåer för hedgefonder, den fasta uppgår till 1 procent per år och den rörliga på 20 procent på den del av avkastningen som överstiger räntan på 90-dagars statsskuldväxlar".

Har placerat minimibeloppet 100000kr i två av mina ISK-depåer i denna hedgefond. Efter fyra månader är avkastningen 9,25% i år för min placering, klart bäst av alla mina fonder.

Tar en försiktig position inför en möjlig Brexit

Nu, några veckor innan engelsmännen ska folkomrösta om EU-medlemsskapet och opionsundersökningarna pekar mot ett jämnt läge mellan ja- och nej-sidan, så väljer jag att minska risken i mitt sparande.

På PPM så byter jag mina blandfonder mot en företagsobligationsfond (SKAGEN Credit).

På mina ISK så säljer jag Carnegie Strategy/Strategi och väntar sedan med att investera de pengarna tills efter folkomröstningen (om utfallet av den blir positivt).

Ligger dock kvar i mina Hedge-fonder då tanken med dom är att dom ska kunna gå bra/hålla emot även om börsen går dåligt.

http://www.di.se/artiklar/2016/6/10/brexit-riskerar-att-sanka-europeiska-aktier-25-procent/

Start på året 2016

Börsen låg på -10% efter två veckor efter en riktigt dålig start efter Kina- och olje-oro.

Lite typiskt att jag veckan innan gjort omplaceringar i mitt PPM-sparande från olika räntefonder till blandfonder och efter två veckor ligger PPM-portföljen back -4%.

De blandfonder jag valt:
AMF Balansfond
Carnegie Strategifond
Cliens Mixfond
Lannebo Mixfond
Swedbank Robur Mixfond Pension

Sålde av de flesta av mina företagsobligations-fonder och high yield-fonder mot hedge-fonder.
Detta då företags- och high yield-obligationsfonderna gett för dålig avkastning under förra året (runt 0-1%).

Satsar främst på följande Hedge-fonder:
Catella Hedge
Catella Nordic L/S
QQM Equity Hedge
Gladiator
Nordea Multi-Strategy
Nordea Stable Equity LongShort HB
Brummer Multi-Strategy
Coeli Multistrategi 2XL

Mitt sparmål för 2016 är att nå 1250000kr.

Summering 2015

Sparat under året: 157600 kr

Mina fondportföljer slutade på i snitt +1,85% totalt efter i år.
Vill minnas att dom efter förra året låg på runt +4-5%.

Bytte fonder då och då under året, körde mest på blandfonder och high yield-fonder, en del hedgefonder under fjärde kvartalet.

Omplaceringar

De två senaste veckorna har jag sålt av Global- och blandfonder med anledning av börsoro inför Grexit (den långvariga Greklands-krisen).

Istället har jag köpt Hedge-fonder, främst Catella Hedge, och High Yield-fonder.

En aktieindexobligation som utfallit efter 5 år

Aktieindexobligationen DNB NOR TOP-PICKS ASIA VI PLUS utföll förra veckan efter 5 års löptid.

Den tecknades 2010 och placerade i 15 asiatiska aktier:

BHP Billiton Ltd Gruvdrift, råvaror och energi 1/15 Australien

CapitaLand Fastigheter 1/15 Singapore

China Telecom Telekom 1/15 Hong Kong/China

CNOOC Olja 1/15 Hong Kong/China

DBS Group Holdings Bank/Finans 1/15 Singapore

Ping An Insurance Försäkring/Finans 1/15 Hong Kong/China

Poly Hong Kong Investments Bank/Finans 1/15 Hong Kong/China

QBE Insurance Återförsäkring 1/15 Australien

Samsung Electronics Elektronik 1/15 Korea

Shinhan Financial Bank/Finans 1/15 Korea

Standard Chartered Bank Bank/Finans 1/15 Hong Kong/China

Sun Hung Kai Properties Fastigheter/Infrastruktur 1/15 Hong Kong/China

United Overseas Bank Ltd Bank/Finans 1/15 Singapore

Westpac Banking Bank/Finans 1/15 Australien

Woodside Petroleum Olja och gas 1/15 Australien
 

Totalt satsades 2 x 10000kr + överkurs 2 x 1000kr + courtage 2 x 220kr = 22440kr

Utfallet efter 5 år blev 20460kr, det blev alltså en förlust på drygt 2000kr eller 1000kr per AIO.

Tyvärr är förlusten ej heller avdragsgill då AIO låg på en Kapitalförsäkringsdepå.

Dubblat min lön på 13 år

Får min nya lön utbetald för första gången på fredag (löneförhöjning på 5,7%).

Den är ganska exakt dubbelt så mycket som jag fick i ingångslön när jag började jobba heltid 2002.